IHS Market:日本/韩国6月汽车产销量解读

2019年6月日本轻型汽车销量同比下降0.9%。微型车和非微型车细分市场的销量均有所下降。本月销量下降是由于马自达、三菱、铃木和斯巴鲁的销量下降。由于全新RAV4车型的推出,丰田(包括雷克萨斯品牌)的销量同比增长4.2%。本田的销量同比增长7.5%,但日产的销量几乎持平。

日本经济前景的潜在风险偏向下行,这主要是由于中美贸易紧张局势的影响。美日贸易谈判已经开始,但短期内不太可能取得重大进展。旷日持久的中美贸易谈判也可能推迟美日贸易谈判。日本政府准备在2019年10月将消费税从8%上调至10%。

政府极有可能在2019年10月按计划执行消费税的上调(从8%到10%),但作为交换,政府将为新车购买提供许多减税机会,以抵消个人消费的负面影响。在增税之前,我们已经看到了一些需求的激增。因此,预计2019年全年的日本销量将比2018年增长0.7%,达到520万辆。

2019年6月韩国轻型汽车总销量同比下降7.1%,这是由于宏观经济状况疲软拖累了汽车销量。尽管政府已采取积极行动,继续将乘用车个人消费税从5%降至3.5%,但这一问题仍导致一些国内品牌和进口部门的销量下降。政府决定在不改变条件(除微型车类外的所有乘用车)的情况下继续实施减税计划,直至2019年底。过去几个月里,实施减税计划的真正成果并不显著。一些韩国汽车制造商与去年同期相比有所增长,但进口部门却同比下降16.8%。现代的销量同比增长2.5%,而起亚的销量则同比下降7.8%。韩国通用汽车的销量同比继续下滑39.3%。

因此,即使政府延长了降低个人消费税的计划,2019年该国的新车销量预计也将比2018年下降2.6%,达到174万辆。

就先前预测与最新预测的差异量而言,2019年全年日本的汽车产量较上次预测上调了0.2%。斯巴鲁正计划恢复由于2019年第一季度出现的零部件缺陷而导致的产量损失。预计Forester和XV将重新获得增长势头。日本2020年全年产量预测也较上次预测上调了0.2%,这要归功于斯巴鲁的产量。但日本的长期产量预测每年略微下降0.1%。丰田的新车型,如雷克萨斯B-CUV和斯巴鲁C-CUV,每年为日本贡献5万辆产量,而斯巴鲁、马自达和三菱的主要运动型多功能车(SUV)由于全球市场竞争加剧而销量下降,几乎抵消了丰田所带来的积极影响。在韩国,2019年全年的产量预测比上次预测上调了0.8%。现代是韩国产量的主要推动力,这主要得益于出口复苏,尤其是对北美的出口复苏。新发布和更新的SUV车型,如Niro、Kona、Soul和Tucson,继续获得更多产量。2020年的产量比上次预测增长了1.1%。预测中,雷诺三星的增幅最大,因为我们预计雷诺三星将XM3(全新C-CUV车型)出口到欧洲,将部分弥补日产Rogue的产量损失。日本的长期产量已与上次预测持平。由于全球对Trailblazer和Encore GX的需求增加,现代汽车的预测每年略微下降1.0%,而韩国通用汽车的预测则增长3.1%。欧洲市场额外采购雷诺三星XM3也有助于韩国长期产量的增长。

2019年6月,日本和韩国的汽车产量预计将同比小幅增长0.2%。在日本,尽管今年6月比去年同期减少一个工作日,但由于国内需求和出口稳定,预计6月份汽车产量将同比小幅增长0.7%。日本将消费税从8%上调至10%的措施计划于今年10月起生效,并且汽车制造商已开始提高许多国产车型(尤其是微型车和小型货车)的生产水平,以满足增税前的旺盛需求。此外,最新一代出口车型保持了它们在市场上的强劲势头,这也有助于近期产量的稳定。IHS Markit预计,这一强劲趋势将至少持续到2019年第三季度。同时,由于市场停滞、竞争加剧和车型老化,包括SUV在内的一些出口车型正在失去增长势头。出口车型占日本产量的近50%。因此,全球市场严重停滞以及政治和经济不确定性不断增加,将给日本的产量带来下行风险。从汽车制造商来看,斯巴鲁增长1.2%;丰田(包括大发在内)增长4.9%;且本田增长18.2%,这得益于国内需求持续强劲。另一方面,马自达下跌3.3%,三菱下跌5.6%,日产再次下跌10.2%。由于主要出口目的地的销量下降,出口仍然停滞不前。2019年6月韩国轻型汽车产量同比下降1.0%。大多数汽车制造商出现下滑,主要原因是国内市场销售疲软。韩国通用汽车下跌20.6%,雷诺三星下跌17.3%,双龙下跌14.9%。另一方面,现代(包括起亚在内)的产量增长了3.7%,主要是因为推出了新款和更新版SUV车型,如Palisade和Kona。


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